Авторынок: итоги 2020, события, стратегии, планы…
Мировые аналитики из NCSA (Ассоциации Национальных продаж автомобилей), которая занимается аналитикой автопрома в 96 ведущих странах, еще в середине прошлого года отметили глобальный спад в отрасли по всему миру. Но уже тогда на фоне отрицательных показателей бессменных лидеров машиностроения выделились 4 страны, которые смогли показать позитивную статистику. А возглавил их… Казахстан.
Можете не верить, но факты — вещь упрямая. И они указывают на то, что как бы то ни было, а автомобилестроительная отрасль в прошлом году в нашей стране вышла в большой плюс. По большей части. Вашему вниманию цифры и события, достойные внимания.
ПРОИЗВОДСТВО
Годовой объем производства за 2020 год в стране достиг 77 431 единицы техники, что более чем на 50% больше показателей 2019-го (50 541 ед.). В том числе отмечается рост показателей по производству грузовых автомобилей и автобусов — в 2020 году отечественные заводы суммарно выпустили порядка 10 000 единиц техники, продемонстрировав более 50% роста.
Немалую лепту в эти показатели внесло открытие новых производств. Так, в марте состоялся запуск производства на костанайском заводе автомобилей Chevrolet. За неполный год на площадке СарыаркаАвтоПром было произведено 9.9 тысяч единиц машин данной марки.
Стоит также отметить, что костанайским производителем в ушедшем году было произведено 51.7% всей техники страны. А это — ни много-ни мало — 40 050 единиц транспорта. В текущем году на заводе планируется установка новых производственные линий, а также расширение логистических возможностей.
Еще один завод — по производству легковых автомобилей Hyundai — открылся в Алматы в октябре. Его производственная мощность на первом этапе — 30 тысяч единиц, на втором — до 45 тысяч единиц авто в год, включая заключенные контракты на экспорт. Были освоены операции по сварке и покраске кузова автомобиля, подписаны ряд соглашений по производству компонентов.
В декабре в г. Сарань Карагандинской области был запущен завод по производству автобусов и спецтехники, созданный совместно с компанией Yutong. Проектная мощность предприятия — до 1 200 единиц автобусов и электробусов, а также 500 единиц специальной техники ежегодно.
Но это не все. В настоящее время в г. Костанай строится завод по производству чугунного литья и балки картеров для грузовых автомобилей KAMAZ с мощностью 40 тысяч тонн отливок в год. Плюс уже утвержден еще один проект — по производству редукторов ведущих мостов с мощностью до 62 000 единиц компонентов в год. Большая часть всей продукции будет поставляться на главный конвейер в Республике Татарстан.
В г. Сарань скоро появится завод по производству шин — проект реализуется совместно с ПАО «Татнефть». Мощность будущего предприятия — до 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов.
В 2020-м также были подписаны соглашения с мировыми гигантами сельхозмашиностроения — немецкой компанией «Claas» (строительство завода в СКО) и австрийской компанией «PÖTTINGER» (производство посевных комплексов в Костанае).
И, наконец, в марте текущего года ожидается завершение строительства первого в стране локализационного центра. Общая площадь производственных мощностей составит более 27 000 кв. м. Расположение — г. Костанай. Данным проектом предусмотрено современное технологичное оборудование (сварочный робот, покрасочная линия, лазерная резка, гибочный пресс, листогиб, трубогиб и др.).
На текущий момент он полностью закрывает потребности сельхозмашиностроения в локализации выпускаемой продукции: пластиковые детали, кабины, пресс-подборщики, сеялки, узлы и навесное оборудование для тракторов и комбайнов. В планах — освоение выпуска частей компонентной базы для автомобильной промышленности.
ПРОДАЖИ
Согласно отчету Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» за 2020 год официальными дилерами было реализовано 89 097 автомобилей, что на 24,8% выше результата 2019 г.
Наибольшим спросом у казахстанцев пользовались автомобили компактного класса (B-сегмент). Его доля составила 45.8% или 40 777 ед. В сравнении с 2019 г. данный сегмент рынка вырос на 76.9%. ТОП-3 моделей возглавили Lada Granta (7558 ед.; +50.1%), Ravon Nexia (5945 ед.; +98.9%) и Hyundai Accent (5160 ед.; +47.6%).
Неистребима любовь казахстанцев и к кроссоверам/внедорожникам. Доля класса SUV составила 35.9% или 31 975 ед., рост на 6%. Лидируют здесь Hyundai Tucson (4903 ед.; +4.8%), Hyundai Creta (3495 ед.; +28.3%) и Lada 4х4 (3188 ед.; -14.8%).
В классе семейных автомобилей (D-сегмент) лидирующие позиции заняли Toyota Camry (4297 ед.; -32.9%), Hyundai Sonata (943 ед.; рост в 4.7 раза) и Chevrolet Malibu (305 ед.). Сегмент занимает 6.7% рынка. Всего было продано 5929 ед. авто, что на 16.6% меньше, чем в прошлом году.
Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) занял 5.6% доли рынка — здесь было реализовано 4998 ед. техники. Лидерами в этом сегменте являются GAZ Next (2682 ед.; +32.6%), UAZ 3909 (597 ед.; -2.1%;) и UAZ 3962 (262 ед.; +30%).
Отрицательную динамику продемонстрировал сегмент C, он же гольф-класс (3.5% рынка; 3155 ед.) — -39.4%. Это единственный сегмент, все лидеры которого показали внушительное снижение сбыта: Hyundai Elantra (2027 ед.; -23.3%), Toyota Corolla (693 ед.; -49.7%) и KIA Cerato (318 ед.; -42.5%).
Доли остальных сегментов не достигают отметки 2%. Наиболее скромный вклад привносит спорткупе — на долю сегмента S пришлось 0.03% продаж.
В результате по итогам года лидирует Hyundai — дилеры продали 17 856 автомобилей (+20% к результатам прошлого года). Lada на второй строчке — было продано 17 453 ед. (+14%). Лидер среди импортируемых в страну автомобилей — Toyota, дилеры японской марки реализовали 10 081 автомобиль в Казахстане (-29%) и 596 ед. продали в Кыргызстан (+86%). Chevrolet продажи, которого стартовали в марте, растет высокими темпам — за девять месяцев было продано 10 029 автомобилей (+1097%).
Здесь, пожалуй, стоит отметить еще и тот факт, что 2 из 3-х купленных автомобилей в стране были отечественного производства. А каждый десятый произведенный в стране автомобиль шел на экспорт.
Что касается экспорта, то в 2020 году Казахстан отправил в страны ближнего зарубежья 8122 автомобиля, что в 3 раза больше показателей 2019 года (2629 ед.). Высокий спрос к брендам Hyundai, Chevrolet и JAC, произведенных на наших заводах, проявляют в России, Узбекистане, Белоруссии и Кыргызстане.
VOLKSWAGEN — РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ И ЗАГАДОЧНЫЙ SUV
Потрясающий рост продаж причем не только по отношению к ушедшему году, но и за последние несколько лет в принципе показала марка Volkswagen. Когда дистрибьютор ратует за свой бренд — это всегда чувствуется. Как только «народная марка» попала в руки Orbis Auto, стали появляться результаты.
Так, за 2020 год продажи Volkswagen в Казахстане составили 2427 автомобилей, а это на 44% больше чем в 2019-м. Более того, марка вернулась в топ-10 брендов.
Бестселлер в рамках бренда — модель Polo. Существенный спрос идет и на SUV марки — Tiguan
Большая работа идет и в плане обновления сети дилерских центров. Так, в июне 2020 года новый автоцентр VW открылся в Шымкенте. Началось строительство новых дилерских центров в Алматы и в Нур-Султане (запуск летом). А с начала года после масштабной реконструкции открылись дилерские центры марки в Уральске и Атырау.
В 2021 году представители бренда ожидают на рынке Казахстана, пусть небольшой, но все же рост. И тому есть вполне реальные причины — ожидается поступление на рынок нового Polo liftback, нового Tiguan с модификацией двигателя 150, 180 и 220 л.с., Terramont, Touareg, Passat и Jetta, а также совершенного нового автомобиля компактного класса SUV, ранее на нашем рынке недоступного.
«АСТАНА МОТОРС» — НА ПУТИ К МИЛЛИАРДУ
Самым крупным игроком рынка в 2020 году стала КМК «Астана Моторс». Было реализовано 26 826 авто, что составило 25% рынка. Завод Hyundai в Алматы, запущенный осенью, — их детище.
С автомобилями корейского бренда компания уже зашла на рынок Узбекистана — в Ташкенте построен и работает собственный автосалон, и в Беларусь — первые поставки планируются уже этой весной. За первые месяцы работы в прошлом году выпустили 8401 легковой автомобиль. План по выпуску на 2021 год — 30 тысяч авто: треть уйдет на экспорт, остальное будет реализовано в стране.
Неплохо показывает себя trade in — за прошлый год новых хозяев обрели 5818 поддержанных авто. В текущем году ожидается значительный рост в данном направлении — порядка 13 тысяч авто. Именно поэтому строится новый большой — на 27 000 кв.м автосалон Mycar.kz (близ развязки на аэропорт Алматы).
Аналогичный хаб — именно для автомобилей, продающихся по программе trade in, — будет открыт в апреле в г. Нур-Султан. Это будут не просто шоу-румы, а многофункциональные комплексы с ресторанами, кофейнями и детским центром. Плюс там можно будет сразу переоформить машину и получить номера.
Ждет расширение и завод коммерческой техники Hyundai — спрос на продукцию требует увеличения площадей аж в три раза.
Ну и самое интересное: в этом году портфель КМК «Астана Моторс» пополнят два бренда. Первый — Genesis, и это уже давно не секрет. Для премиальной марки построят полноценный шоу-рум в престижном районе города, также планируется открытие pop-up точки в одной из самых роскошных гостиниц южной столицы. Второй бренд — и это долго было секретом — Haval. Неужто негласное эмбарго на «китаевцев» в стране рушиться?!
Оборот компании за 2020 год в целом составил $850 млн. В текущем году в компании ожидают не менее миллиарда.
ORBIS AUTO — ПО МИЛЛИОНУ НА САЛОН
Все большую долю рынка год за годом отвоевывает себе и Orbis Auto. На сегодняшний день портфель брендов компании включает 10 автомобильных марок, 1 бренд специальной и 1 бренд грузовой техники. За 2020 год в автосалонах автомобильной группы Orbis Auto было реализовано 10 603 новых автомобилей, а доля продаж компании на казахстанском рынке по результатам года составила 11.36%.
Значительный вклад в динамику роста продаж внесли бренды Toyota — 4049 проданных автомобилей, Hyundai — 2429 автомобилей, Volkswagen — 1773 авто, а также Chevrolet (905) и Nissan (611).
Не смотря на сложившуюся в мире ситацию, показал рост и люксовый сегмент, представленный брендами Porsche, Audi и Cadillac. Продажи Porsche, например, выросли на 58%, а Audi — на 31%. Cadillac реализовал 111 единиц, что тоже весьма прилично.
Подразделение Orbis Auto «Автомобили с пробегом» реализовало 2997 авто за ушедший 2020 год.
Большие инвестиции сейчас вкладывает компания в постройку новых автоцентров и реконструкцию старых. Так, в настоящее время полным ходом идет стройка новых автоцентров VW в Алматы и Нур-Султане. А в Уральске и Атырау после масштабной реконструкции автосалоны этой марки, принадлежащие Orbis Auto, уже радуют автовладельцев. К слову, в реконструкцию каждого автосалона было вложено по $1 млн.
Также в этом году планируется открытие нового дилерского центра Hyundai в г.Тараз и ДЦ Porsche в г. Нур-Султан (сдача объекта запланирована в 2022 году). В планах компании намечено и расширение дилерской сети грузовой техники Hino, а также специальной техники JCB — открытие новых ДЦ в столице РК: JCB — сентябрь, Hino — октябрь.
Оксана Ходаева
фото из архива редакции
